优觉得既然自己已经加入了吸血鬼歼灭部队，就没必要继续在学校里浪费时间。他向筱娅发牢骚的时候得知吸血鬼歼灭部队的训练已经开始。筱娅向优展示了自己的契约鬼武，使用这样的鬼咒装备就能咒杀吸血鬼。优向筱娅发起了进攻，企图把契约鬼武抢过来。可是优的普通装备完全敌不过鬼咒装备，这也让优见识到了契约鬼武的厉害之处。

约翰四骑士大开杀戒袭击了城市，米迦尔登场迅速的消灭了他们。其他吸血鬼并不欣赏米迦尔的做法，他们觉得米迦尔终究是人类转化而来，不如他们这些生来就是吸血鬼高贵。米迦尔并不在乎他人的说辞，他想起了过去还是人类时候的记忆。米迦尔会变成吸血鬼是因为第三始祖克鲁鲁，这一切都是因为米迦尔不成熟的计划所致…

吸血鬼第三始祖克鲁鲁下令歼灭日本帝鬼军，吸血鬼与人类之战一触即发，而米迦尔一心想要将优救出。另一边，看着躁动不安的优和君月二人，红莲决定对学生们进行测试，最终通过测试的只有优、与一、君月和筱娅四人，红莲同意让优三人挑战“黑鬼”级别的武器，只要战胜鬼就能获得力量，相反，失败了就会成为食人恶鬼，或者被鬼的力量压垮死去。

红莲利用鬼揭开了与一和君月隐藏已久的记忆。与一亲眼看着姐姐保护自己被吸血鬼残忍杀害，自己却无能为力；君月一度想放弃感染了默示录病毒的妹妹；这是他们不堪回首的过去，内心最深处的黑暗。优看破了红莲的伎俩，他毫不畏惧鬼的挑拨，正面向鬼宣战。面对玩弄人类心智于掌心的鬼，优要如何战胜它呢？

优终于获得鬼器“黑鬼”，如愿加入讨伐吸血鬼的歼灭部队。身为队长的筱娅带来新的任务，据说西关方面的吸血鬼在图谋夺回新宿，而月鬼组则需要加固新宿的防线。此时月鬼组迎来了一位新成员，名为三宫三叶的双马尾少女。脾气火爆的三叶与筱娅一见面就大吵起来，这次的任务能顺利进行吗？

月鬼组前往吸血鬼出没的地带，面对数量众多的吸血鬼，筱娅计划在吸血鬼沉睡期间进行奇袭。此时吸血鬼突然出现，优仅凭一人就干掉了对方两人。紧接着，月鬼组遭遇三个吸血鬼贵族，而吸血鬼一早就设下陷阱。三叶落入敌人之手，全员展开营救。歼灭吸血鬼的任务顺利完成，而三叶对优产生了异样的感情……